Vermögensverwaltung
Sie als Kunde und Ihr Vermögen sind bei uns langfristig gut aufgehoben. Unser Dienstleistungsfokus liegt auf einer unabhängigen Verwaltung Ihres Vermögens.
Outsourcing Partner
Das neue Finanzdienstleistungsgesetz bringt grosse Veränderungen für unabhängige Vermögensverwalter. Mit uns bleiben Sie Herr in Ihrem eigenen Unternehmen.
Partner werden
Werden Sie unser Partner und betreuen Sie Ihre Kunden auf unserer Plattform. Widmen Sie sich voll und ganz Ihren Kunden und geben Sie die Administration an uns ab.
Über uns
Ein starker Partner mit Weitblick für Ihre Finanzen
Die Firma Invest-Partners Wealth Management AG wurde 2002 gegründet. Das Unternehmen zählt mittlerweile mehr als zwanzig Partner und hat sich als Plattform unabhängiger Vermögensverwalter seit nunmehr 20 Jahren am Markt etabliert. Unsere Büros sind am Talacker 35, im Herzen Zürichs, wenige Gehminuten vom Paradeplatz und von der Bahnhofstrasse.
Qualitätssicherung
Die Invest-Partners untersteht der prudentiellen Aufsicht der FINMA, der schweizerischen Finanzmarktaufsicht (www.finma.ch). Die laufende Aufsicht obliegt der AOOS – Schweizerische AG für Aufsicht, Zürich (www.aoos.ch), die die Bewilligung als Aufsichtsorganisation gemäss Finanzmarktaufsichtsgesetz besitzt. Die AOOS überwacht die Geschäftstätigkeit der ihr angeschlossenen Vermögensverwalter und Trustees im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Bewilligungsvoraussetzungen.
Neben der vorgenannten Aufsicht sind wir Aktivmitglied beim Verband Schweizerischer Vermögensverwalter VSV.
Ombudsstelle
Invest-Partners ist der unabhängigen und vom Eidgenössischen Finanzdepartement anerkannten Ombudsstelle FINOS angeschlossen. Bei allfälligen Streitigkeiten über Rechtssprüche zwischen unserer Kundschaft und Invest-Partners können sich unsere Kundinnen/Kunden jederzeit an diese Ombudsstelle wenden. Angaben über administrativen Kosten im Zusammenhang mit Vermittlungsverfahren können der Webseite der Ombudsstelle (www.finos.ch) entnommen werden.
Ein starkes Team
Der Harte Kern, der Invest-Partners zu einem starken Team macht
Die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat bilden den personellen harten Kern der Invest-Partners und werden durch eine ausgefeilte Backoffice-Organisation unterstützt – im Sinne von Effizienz, Risikomanagement und Überwachung.
Geschäftsleitung
Mario Pfiffner
CEO
Giuseppe De Simone
Stv-GL, Senior Partner
Denise Wegmann
Office Manager
Isabelle Gallo
Assistentin
Lütfiye Mese
Assistentin
Verwaltungsrat
Werner Vontobel
VR
Prof. Thomas Fischer
VR
Unsere Seniorpartner
Heinz A. Blank
Senior Partner
Marco Blaser
Senior Partner
Eduard Criscione
Senior Partner
Jörg Däppen
Senior Partner
Giuseppe de Simone
Senior Partner
Gerard Hofmann
Senior Partner
Hans-Ulrich Jakubowski
Senior Partner
Markus U. Keller
Senior Partner
Jürg Looser
Senior Partner
Bruno Lottenbach
Senior Partner
Anatol Müller
Senior Partner
Raymond Oswald
Senior Partner
Francesco Sgro
Senior Partner
Peter Spring
Senior Partner
Mario Sucameli
Senior Partner
Michael Suchanek
Senior Partner
Max Weber
Senior Partner
Erstkontakt
Sie sind noch kein Kunde oder keine Kundin bei uns und möchten mehr über unsere Dienstleistungen erfahren? Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail.
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Aktuelle Neuigkeiten
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Interview mit Mario Pfiffner im Magazin der NZZ am Sonntag vom 25.12.2022
Unabhängige Geldberater benötigen ab 2023 eine Bewilligung. 1000 Anbieter verzichten darauf und steigen aus. Artikel als pdf lesen.
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Letzte Ausgabe Asset Management April 2022
Unser Inserat mit dem Angebot für Anschlusslösungen von Vermögensverwaltungen. Link zum Inserat
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Interview mit Mario Pfiffner auf der Fundplat.com vom 20. Januar 2021
Privatanleger können bei professionellen Asset-Managern abschauen, wie diese Kollektivanlagen einsetzen. Vier Vermögensverwalter legen dar, wie sie Anlagefonds …
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Interview mit Mario Pfiffner in der NZZ vom 22. Januar 2020
Wir wollen eine aktive Rolle in diesem ganzen Umwandlungsprozess der unabhängigen Vermögensverwalter spielen …
Kontakt
Für weitere Fragen und Auskünfte sind wir gerne für Sie da.
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- Talacker 35
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