Invest-PartnersWealth Management AG

Meine grosse Erfahrung und die praktischen Kenntnisse im Wertschriften -, Anlagen- und Börsenbereich habe ich mir durch verschiedene, langjährige Stationen bei namhaften Banken und Finanzgesellschaften im Wertpapierhandel, Brokerage sowie der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung angeeignet.

Ich bin verheiratet. Die Freizeit verbringe ich gern in der Natur, insbesondere in den Bergen sowie am, im und auf dem Wasser.

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Master of Arts

Meine Karriere im Finanzsektor startete 1999 bei der Credit Suisse. Seit 2012 bin ich unabhängiger Vermögensverwalter und seit 2021 auch nebenamtlich Handelsrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich.

Vermögensverwaltung bedeutet für mich, das Kundenvermögen auf unabhängige und vertrauensvolle Art und Weise im Interesse des Kunden langfristig zu pflegen. Dank der Unabhängigkeit der Invest-Partners kann sich der Kunde sicher sein, dass bei der Vermögensverwaltung einzig seine Interessen verfolgt werden. Der Kunde profitiert so von einer unabhängigen Beratung. Die für den Anlageerfolg wichtige unabhängige Arbeitsweise wird sowohl in der Markt- und Portfolioanalyse als auch durch eine vernetzte und interdisziplinäre Methodik ergänzt. Mit meinen Kunden kommuniziere ich fliessend in Deutsch, Italienisch, Türkisch, Englisch, Spanisch und Französisch.

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne auf dem Fussballplatz sowie in den Bergen und geniesse das gesellige Beisammensein mit Freunden und Familie.

In meiner Freizeit laufe ich je nach Saison Ski oder geniesse die Fahrt mit dem Rad durch abwechslungsreiche Landschaften. Daneben lese ich gerne und vertiefe meine Kochkünste.

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Während meiner Ausbildung und langjährigen Tätigkeit bei einer Schweizer Universalbank habe ich das Bankgeschäft von der Pike auf erlernt. Einsätze in Abteilungen wie Kasse- & Privatkunden, Private Banking und eVV-Desk haben mir die Möglichkeit gegeben, die Bereiche aus der jeweiligen Optik kennenzulernen.

Nach 9 Jahren Tätigkeit für das eVV-Desk lag der Schritt zum „Wechsel der Fronten“ auf der Hand. Froh diesen Schritt gemacht zu haben, gehören Flexibilität und die Freiheit bei der Gestaltung des Arbeitstages bereits zu den hoch geschätzten Assets.

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Familie und Freunden. Auch das Reisen, Bücher, Musik und Filme bilden einen erholsamen Ausgleich zum Arbeitsalltag.

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Als Dipl. Betriebswirtschafter HF mit fundierter Erfahrung im Wealth Management bringe ich nicht nur Fachkompetenz, sondern vor allem auch ein hohes Mass an sozialer Kompetenz, Empathie und Verantwortungsbewusstsein mit. Der respektvolle Umgang mit Menschen – ob Kund:innen, Kolleg:innen oder Partner:innen – steht für mich im Zentrum meines beruflichen Handelns.

Erfahrungen in der Sozialpädagogik und Weiterbildungen im Bereich Mental Health haben meinen Blick für das Zwischenmenschliche zusätzlich geschärft. Privat finde ich Ausgleich im Reisen, im Fussball und vor allem in der Zeit mit meiner Familie.

Ich schätze ein Arbeitsumfeld, das sowohl Leistung als auch Menschlichkeit fördert – und in dem ich mich langfristig einbringen kann.

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Während meiner Ausbildung und langjähriger Tätigkeit bei einer Schweizer Universalbank habe ich das Bankgeschäft von Grund auf erlernt. Ich hatte die Möglichkeit, nach meiner Mutterschaftspause weiterhin als Teilzeitmitarbeiterin zu arbeiten.

Bei einem externen Vermögensverwalter zu arbeiten hat mich schon immer interessiert. Ich freue mich sehr, dass ich bei Invest-Partners Wealth Management AG eine neue Herausforderung bekommen habe und freue mich auf spannende Momente!

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit meiner Familie und unserem Hund. Ich mache gerne Sport und helfe im Leichtathletik-Verein meiner beiden Kinder. Auch das Reisen darf nicht fehlen.

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Nach dem erfolgreichen Abschluss meiner Ausbildung bei einer renommierten Privatbank im Jahr 2009 habe ich mich stets im Bereich des External Asset Managements (EAM) weiter-entwickelt. In den darauffolgenden 14 Jahren konnte ich umfassende Erfahrung auf zwei namhaften Banken sammeln und meine Kenntnisse in der Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung stetig ausbauen.

Anfang des Jahres 2025 habe ich mich entschieden, meine berufliche Reise bei Invest-Partners fortzusetzen, um einen Senior Partner zu unterstützen. Diese neue Herausforderung bietet mir die Möglichkeit, meine Expertise in einem dynamischen Umfeld einzubringen und weiter zu wachsen. Besonders freue ich mich, bei einem externen Vermögensverwalter in Teilzeit arbeiten zu können, da dies eine wunderbare Gelegenheit bietet, Abwechslung in meinen Arbeitsalltag zu bringen. Ich bin begeistert, Gerard Hofmann auf administrativer Ebene bestmöglich unterstützen zu können und freue mich auf die Zusammenarbeit, um gemeinsam zum Erfolg von Invest-Partners beizutragen.

In bin verheiratet und habe zwei wundervolle Söhne. In meiner Freizeit verbringe ich am liebsten die Zeit mit meiner Familie und Freunden.

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Aufgewachsen in Wald im Zürcher Oberland, lebe ich nun zwischen Niederteufen (AR), Aadorf (TG) und Zürich. Ich habe einen Abschluss als Betriebswirtschafter/Handelslehrer an der HSG in St. Gallen gemacht und bin seither innerhalb der Bank-/Finanzbranche in der Linie oder in der Beratung tätig.

Dabei war ich für verschiedene internationale und nationale Beratungsunternehmen tätig und arbeitete als Praktikant bei der ehemaligen SKA (heute Credit Suisse) und während 10 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung (COO) bei der AIG Private Bank (heute Falcon Private Bank).

Heute habe ich, zusammen mit 3 weiteren Partnern, ein eigenes kleines Beratungsunternehmen, 4executives ag, in Oerlikon. Damit sind wir im Finanzdienstleistungssektor tätig und befassen uns aktuell neben der vielfältigen Projektarbeit mit der Digitalisierung und den zahlreichen neuen FinTech-Angeboten, welche beide einen relevanten Einfluss auf die Zukunft der gesamten Branche haben werden.

Invest-Partners begleite ich seit der Gründung als Sparring-Partner und Berater von Thomas Stricker und der Gesellschaft, insbesondere im Bereich der regulatorischen Anforderungen und der strategischen Ausrichtung.

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Geboren 1961, verheiratet, zwei Kinder.

Ich blicke auf über 30 Jahre Erfahrung in verschiedenen Bereichen des Private Banking, Asset Managements und Investment Bankings zurück – erworben bei mehreren erstklassigen Banken und Finanzinstituten weltweit.

Durch meinen langjährigen Aufenthalt in Nordamerika habe ich mir fundierte Managementkenntnisse sowie ein tiefgehendes Verständnis für Anlagestrategien in der Finanzwelt angeeignet. Als Auslandschweizer konnte ich zudem von einer bereichernden und multikulturellen Weltsicht profitieren.

Ich berate meine Kundinnen und Kunden mit einer Kombination aus schweizerischer Präzision und einem vielfältigen, internationalen Banking-Ansatz – was mir große Freude bereitet.

Darüber hinaus spreche ich fließend Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Als unabhängiger Vermögensverwalter bei der Invest-Partners Wealth Management AG kann ich meine Erfahrung dynamisch und proaktiv einsetzen, um höchste Kundenansprüche zu erfüllen. Ich garantiere eine inspirierende, langfristige Geschäftsbeziehung, die für beide Seiten echten Mehrwert schafft.

Neben meinem klassischen Ansatz in der Vermögensverwaltung habe ich zudem Kompetenzen in den Bereichen alternative Anlagen, Immobilien sowie Social Impact Investments weiterentwickelt.

Als international zertifizierter Business Coach engagiere ich mich außerdem in der Beratung von Banken, Finanzdienstleistern und deren Mitarbeitenden. www.katana-coaching.ch

Hobbys: Familie, Sport, Musik (Gitarre), Freunde sowie Wein & Kulinarik.

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Geboren und aufgewachsen in Zürich, verheiratet, 2 erwachsene Kinder.

Als Betriebsökonom habe ich anfänglich als Immobilienmakler gearbeitet. Während den letzten 30 Jahren war ich als Anlageberater und Vermögensverwalter bei Gross- und „Boutique“-Banken tätig. Meine Kunden sind weltweit – mit Schwerpunkt Europa und Naher Osten – zuhause.

Seit 2007 habe ich mich als unabhängiger Vermögensverwalter selbstständig gemacht und mich der Invest-Partners angeschlossen.

Meine Spezialgebiete sind Gemischte- und Hedge-Fonds. Sprachlich fühle ich mich neben Deutsch auch in Englisch und Französisch zuhause.

Meine Philosophie: Eine gute Rendite auch in schlechten Zeiten erarbeiten. Die Geldanlage ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Behandle das Geld der Kunden so sorgfältig wie dein eigenes.

In meiner Freizeit kümmere ich mich um den Garten und interessiere mich für Architektur und Kunst.

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Jahrgang 1960, geboren und aufgewachsen in Solothurn, seit 1982 wohnhaft in Meilen am Zürichsee.

Nach der Banklehre entdeckte ich bei einer kleinen Börsenbank in Zürich meine Leidenschaft für das Börsengeschäft. Als Ringhändler an der Zürcher Börse machte ich 1987 erstmals Erfahrungen mit einem grossen Börsencrash. Diese Erfahrung hilft mir heute noch, in schwierigen Zeiten nicht in Panik zu geraten.

Später wechselte ich ins Private Banking einer grossen Schweizer Universalbank.

Seit 1998 habe ich bei verschiedenen unabhängigen Vermögensverwaltern meine persönlichen Kunden betreut. Da sich das regulatorische Umfeld laufend sehr verändert und die Anforderungen an unsere Branche weiter zunehmen werden, habe ich mich entschlossen, mich einem renommierten und bestens für die Zukunft aufgestellten Unternehmen anzuschliessen. Das Konzept von Invest-Partners Wealth Management AG überzeugt. Sämtliche administrativen und regulatorischen Arbeiten werden durch ein bewährtes Team übernommen und ich kann mich gezielt um die Bedürfnisse und Wünsche meiner Kundschaft kümmern. Dank dem regen Austausch mit den anderen 20 Partnern profitiere ich von einem grossen Knowhow und Erfahrungsschatz, von welchem nicht zuletzt auch meine Kunden profitieren können.

Meinen Ausgleich zum Berufsleben finde ich vor allem bei Familie und Freunden, auf dem Golfplatz oder der Skipiste und natürlich bei einem guten Essen und einem tollen Wein.

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Anfang August 2014 begann ich meine Selbständigkeit als Senior Partner bei der Invest-Partners Wealth Management AG. Davor war ich 15 Jahre bei einer Universalbank in der Stadt Zürich sowie in Küsnacht, am rechten Zürichsee-Ufer, als Berater von vermögenden Schweizer Kundinnen und Kunden tätig.

Es ist meine Überzeugung, dass das Wichtigste in der Beziehung zwischen Kunde und Berater das Vertrauen ist. Der Kunde muss sich sicher sein, dass der Berater sämtliche Entscheide mit bestem Wissen und Gewissen fällt und immer im Sinne des Kunden handelt. Dies erreicht er nur, indem er die erhaltenen Vorgaben bezüglich Anlagestrategie, Restriktionen usw. bedingungslos umsetzt. Der Kunde muss überzeugt sein, dass sich der Berater so um sein Vermögen kümmert, als wäre es sein eigenes.

Mein Ziel ist, eine partnerschaftliche, auf Vertrauen basierende Beziehung aufzubauen, in welcher man gemeinsam durch gute und auch schlechte Zeiten geht. Aufgrund der überschaubaren Anzahl Kunden, der Unabhängigkeit bezüglich Produkte- und Bankwahl sowie dem immensen Wissen der weiteren bei Invest-Partners angeschlossenen Senior Partners, kann ich Ihnen als Kunde einen Mehrwert bieten, welcher sich schlussendlich positiv niederschlagen wird.

In meiner Freizeit treibe ich – als Ausgleich zur Kopfarbeit – Sport (Beachvolleyball, Tennis, Skifahren usw.) und bereise gerne Städte aus nah und fern.

Für ein unverbindliches Gespräch stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!

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Nach 20 Jahren Berufserfahrung als Anlageberater bei einer Universalbank bin ich im Februar 2020 zu Invest-Partners gestossen.

Geldanlage ist besonders im aktuellen Umfeld ein Thema mit vielen Unsicherheiten. Wie lange werden die Zinsen noch so tief bleiben? Wann kommt die nächste Finanzkrise? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht.

Trotz aller Risiken bin ich der Überzeugung, dass eine langfristig ausgelegte Vermögensanlage nachhaltigen Ertrag verspricht.

Jahre der Extreme an den Finanzmärkten haben meine Anlagephilosophie geprägt und mich Demut gelehrt.

Ich pflege einen konservativen Anlagestil, umgesetzt mit traditionellen Anlageinstrumenten. Das Erzielen regelmässiger Erträge und die Fokussierung auf den Schweizer Franken sind für mich zentrale Eckpunkte eines soliden Anlagekonzeptes.

Um ein solches Konzept erfolgreich umsetzen zu können, braucht es eine Vertrauensbeziehung zwischen Kunde und Berater sowie den gemeinsamen Willen und die Disziplin, die gesteckten Ziele zu erreichen. Es gilt, zusammen gute und schwierige Zeiten zu meistern.

Überdies braucht es einen Berater, der Anlageentscheide unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen fällt, frei von Verpflichtungen und Interessenkonflikten.

Bei Invest-Partners habe ich die Freiheit, meine Überzeugungen zu leben und profitiere vom regelmässigen Austausch mit allen Partnern und Beteiligten.

Ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch.

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Master of Arts

Meine Karriere im Finanzsektor startete 1999 bei der Credit Suisse. Seit 2012 bin ich unabhängiger Vermögensverwalter und seit 2021 auch nebenamtlich Handelsrichter am Handelsgericht des Kantons Zürich.

Vermögensverwaltung bedeutet für mich, das Kundenvermögen auf unabhängige und vertrauensvolle Art und Weise im Interesse des Kunden langfristig zu pflegen. Dank der Unabhängigkeit der Invest-Partners kann sich der Kunde sicher sein, dass bei der Vermögensverwaltung einzig seine Interessen verfolgt werden. Der Kunde profitiert so von einer unabhängigen Beratung. Die für den Anlageerfolg wichtige unabhängige Arbeitsweise wird sowohl in der Markt- und Portfolioanalyse als auch durch eine vernetzte und interdisziplinäre Methodik ergänzt. Mit meinen Kunden kommuniziere ich fliessend in Deutsch, Italienisch, Türkisch, Englisch, Spanisch und Französisch.

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne auf dem Fussballplatz sowie in den Bergen und geniesse das gesellige Beisammensein mit Freunden und Familie.

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Betriebsökonom FH, Finanz- und Anlageexperte (CWMA)

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche berate ich vermögende Privatpersonen, Unternehmer und Familien bei der Umsetzung ihrer finanziellen Ziele – ganzheitlich, persönlich und mit Weitblick. Nach jeweils rund zehn Jahren bei UBS und Credit Suisse bin ich vor fünf Jahren in die unabhängige Vermögensverwaltung gewechselt. Seither begleite ich meine Kunden nicht nur in Anlagefragen, sondern auch in Family-Office-Themen wie Nachfolgeplanung, Strukturierung, Reporting einschliesslich der Koordination mit externen Fachleuten, beispielsweise aus den Bereichen Steuern, Erbschaft oder Immobilien – je nach Bedarf auch darüber hinaus.

Mein Fokus:

• Ganzheitliche Beratung über klassische Vermögensverwaltung hinaus
• Persönliche Betreuung einer bewusst überschaubaren Zahl von Mandaten
• Hohe Kontinuität dank langjähriger Kundenbeziehungen
• Unabhängigkeit in der Produktauswahl und Partnerwahl

Bei Invest Partners schätze ich besonders die Kombination aus unternehmerischer Freiheit, professionellem Setup und starkem Partnernetzwerk – ein ideales Umfeld für anspruchsvolle Kundenlösungen auf Augenhöhe.

Privat
Ich mag es unkompliziert und echt. Gemeinsam mit meiner Partnerin bin ich gerne draussen unterwegs – am Wasser, in der Natur oder am Feuer. Einen Rückzugsort finden wir auf einem kleinen Campingplatz am Zürichsee. Dort zählen keine To-do-Listen, sondern gutes Essen, Ruhe und Zeit für das Wesentliche

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Ich verfüge über 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen und habe in Zürich, London, New York und in Japan für renommierte Bankinstitute gearbeitet. 2018 wurde mir die Ehre zuteil, von City Wire London als einer der 50 besten unabhängigen Vermögensverwalter in Europa ausgezeichnet zu werden. Mein Ansatz in der Vermögensverwaltung basiert auf transparenter Kommunikation, Zuverlässigkeit und Liebe zum Detail, so dass ich für jeden meiner Kunden maßgeschneiderte Anlagelösungen entwickeln kann. Eine Organisation wie die Invest-Partners AG, in der regulatorische und rechtliche Fragen in ständiger Kommunikation mit 26 weiteren Senior Partnern behandelt werden, ermöglicht hohe Professionalität und Handlungsspielraum in Verbindung mit tagesaktuellen Investment-Inputs, die für die Optimierung der Kundenbetreuung entscheidend sind. Neben der Arbeit genieße ich meine Zeit mit der Familie, Reisen, Tennis und gutes Essen sowie Zeit mit Freunden.

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Hans-Ulrich Jakubowski, geboren 1960, wohnhaft in Basel
Diplom-Volkswirt und M.B.A.

Ich bin seit 1983 in der Beratung von vermögenden Privatkunden und institutionellen Anlegern tätig. Während meiner Tätigkeit für amerikanische Investmentbanken habe ich mehrere Börsenprüfungen in NYC abgelegt.

Im Studium habe ich mich neben dem naheliegenden Schwerpunkt Portfoliomanagement auch besonders mit den Themen Geld, Kredit, Fiskalpolitik und Staatsverschuldung beschäftigt. Seit dieser Zeit folge ich der Denkart der „österreichischen Schule“ und setze dieses Wissen auch in der täglichen Arbeit an den Finanzmärkten ein.

Ich bin seit Anfang 2023 bei Invest Partners , nachdem ich fast 20 Jahre mit einer eigenen Vermögensverwaltung in Basel tätig war. Aber steigende regulatorische Anforderungen kosteten viel Zeit und Ressourcen, in der Zusammenarbeit mit Invest Partners kann ich Synergie-und Skalenvorteile erzielen, die allen zugute kommen.

Fragen und Anregungen auf Deutsch, Englisch und Französisch werden umgehend bearbeitet und beantwortet.

Golf, Mountainbike, Fitness und speziell mein 12-jähriger Sohn halten mich in der Freizeit fit.

Motto: The secret to success is to do the common things uncommonly well – John D.Rockefeller

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Geboren 1965, verheiratet, 1 Sohn.

Als dienstältester Partner von Invest-Partners stiess ich im Sommer 2003 zur Firma.

Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung (Börsenhandel und Private Banking) bei verschiedenen in- sowie ausländischen Instituten, hat mich das Konzept von Invest-Partners angesprochen. Mich überzeugt das Miteinander! Einerseits der persönliche Austausch untereinander und andererseits die Unabhängigkeit und Selbständigkeit eines jeden Einzelnen.

Wir leben das Credo: Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwalter!

Meine Philosophie: Persönliche und individuelle Vermögensverwaltung für den privaten Anleger mit dem Ziel einer massgeschneiderten und performanceorientierten Anlageberatung.

Dafür braucht es eine Vertrauensbeziehung!

Mein oberstes Ziel ist es, für meine Kundschaft eine nachhaltige Vermögenszunahme zu erwirtschaften. Dabei steht die absolute Performance im Vordergrund. Meine Unabhängigkeit ermöglicht es mir, Anlage-Entscheide frei von Verpflichtungen oder Interessenskonflikten zu treffen.

Meinen Ausgleich finde ich in der Familie, bei gutem Essen und dem passenden Wein sowie bei sportlichen Aktivitäten.

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Geboren 1967, verheiratet, 1 erwachsener Sohn

Betriebsökonom Fachhochschule/FH

Seit über 30 Jahren bin ich im Finanzwesen tätig. Fundierte Berufserfahrung erarbeitete ich mir in leitenden Positionen bei renommierten Banken im In- und Ausland. Meine Kompetenz und Professionalität basiert auf der langjährigen Betreuung einer anspruchsvollen, internationalen Kundschaft.

Während meines mehrjährigen Auslandaufenthalts in Prag, Tschechische Republik, als Leiter „Private Banking“ baute ich das Privatkundengeschäft für eine europäische Bankengruppe auf. Eine spannende, lehrreiche und herausfordernde Aufgabe.

Heute habe ich die Finanzberatung zur Chefsache erklärt!

Der Schritt in die Selbständigkeit im Jahr 2007 ermöglicht mir, meine Kunden unabhängig und individuell zu betreuen. Unter Unabhängigkeit verstehe ich das Kundenbedürfnis in den Mittelpunkt zu stellen und es umzusetzen, losgelöst von Drittinteressen oder Sachzwängen.

Als Senior Partner der Invest-Partners stelle ich Kontinuität in der Beratung sicher. Ich bin für meine Kunden da und garantiere eine langjährige, persönliche Beziehung ohne Wissensverlust infolge Wechsel des Beraters.

Ein Ausgleich zum Berufsleben sind meine Familie und sportliche Aktivitäten wie Mountain Biking, Golf und Skifahren. Auch reise ich gerne.

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Bruno Lottenbach, geboren 1960, 3 erwachsene Kinder, wohnhaft in Oberrieden Zürich

Ich bin seit 1983 in der Beratung und Vermögens-verwaltung für Privatkunden tätig. Von 1988 bis 1998 habe ich umfangreiche Erfahrungen im Asset Management für Institutionelle Kunden in Zürich gesammelt, fokussiert auf Aktienanlagen weltweit.

Nach 20-Jähriger selbständiger Vermögensverwaltungs-Tätigkeit bin ich seit Dezember 2022 Partner bei Invest-Partners Wealth Management AG. Bei Invest-Partners Wealth Management AG kann ich meine Leidenschaft und jahrzehntelange Erfahrung mit Börse, Wirtschaft und Politik weiterhin gerne gewinnbringend mit Ihnen teilen.

Ich spreche Deutsch, Englisch und Französisch. In meiner Freizeit reise ich sehr gerne, mache Sport, treffe Freunde zu guten Gesprächen und höre Musik.

Ich freue mich auf einen spannenden Gedankenaustausch mit Ihnen.

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• bruno.lottenbach@invest-partners.chEmail

Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter

Ich verfüge über rund 20 Jahre Berufserfahrung bei Schweizer Privatbanken und einer Grossbank, hauptsächlich in den Bereichen Vermögensverwaltung und Private Banking.

Meine Spezialität:

– Indexnahe Direktanlagen in Aktien der weltweit führenden Unternehmen
– Kostenoptimierte Vermögensanlagen
– Anlagekonzepte für besonders sicherheitsbewusste Kunden
– Pensionierungs- und Nachfolgeplanungen

Ich bin frei von jeden Interessenbindungen, berate Sie engagiert und verwalte Ihr Vermögen mit transparentem Honorarmodell.

Interessiert? Bestellen Sie meine Dokumentation «Kostenoptimiert Vermögen bilden – Wege aus der Gebührenfalle» oder vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

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• anatol.mueller@invest-partners.chEmail
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Über 30 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen im internationalen Bankgeschäft in der Schweiz und in Deutschland. Das erworbene fundierte Bankfachwissen in den Bereichen Kredite, Devisen- und Börsenhandel sowie die Vermögens- und Finanzberatung kann ich heute bei meinen privaten und institutionellen Kunden umsetzen. Als unabhängiger Finanz- und Bankgeneralist bin ich in der Lage, mich auf individuelle Finanzbedürfnisse meiner Kunden nicht nur einzustellen, sondern auch deren Wünsche maßgeschneidert und unabhängig von jeglicher Firmenpolitik umzusetzen.

Ich bin im Mai 1947 in Basel geboren. Nach meiner Ausbildung vertiefte ich meine Wirtschaftskenntnisse an der London University. Atypisch für einen Banker war ich längere Zeit in Handel und Industrie tätig. Meine langjährigen Auslandsaufenthalte in England, Südamerika und Deutschland haben mich gelehrt, mit fremdem Gedankengut umzugehen.

Die Auseinandersetzung mit der Malerei und der Musik erachte ich als geistige Ergänzung. Vor über 10 Jahren habe ich die Aufgabe des Präsidenten einer Stiftung angenommen, die junge Solisten in der Schweiz fördert.

Segeln, Skifahren und Langlaufsport halten mich fit.

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Geboren 1974, seit Geburt in Zürich wohnhaft.

Meine Bankkarriere begann mit einer Banklehre 1991 und meine Kompetenzen durfte ich mir bei verschiedenen Banken wie UBS AG, Dresdner Bank und LGT Bank aneignen. 2021 entschied ich mich zusammen mit Invest-Partners Wealth Management AG, einen neuen Weg als unabhängiger Vermögensverwalter zu gehen.

Frei von Interessenkonflikten greife ich bei der Auswahl von Finanzinstrumenten auf das gesamte Spektrum des Marktes. Um grosse Vermögen generationsübergreifend zu betreuen, bedarf es Know-how, zeitliche Ressourcen und gegenseitiges Vertrauen. Ich nehme mir die Zeit dafür, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, um diese dann in einen massgeschneiderten Anlagevorschlag zu implementieren. Ich bin rund um die Uhr der direkte Ansprechpartner für jegliche finanzielle Belangen des Kunden und bei Bedarf ziehe ich weitere Experten aus meinem internationalen Netzwerk bei. Ich kenne nicht nur den Kunden, sondern auch dessen Geschäftspartner, Freunde und Familie und unterstütze gerne wo ich nur kann.

Ausser fundiertem Fachwissen, sind für mich persönlich auch Eigenschaften wie Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität und Diskretion wichtig. Auch bin ich mir bewusst, dass es Werte wie Respekt und Verantwortungsbewusstsein sind, die in einer unsicheren Welt Vertrauen und Nähe schaffen.

In meiner Freizeit versuche ich so viel Zeit wie möglich mit der Familie, vor allem mit meinem kleinen Sohn zu verbringen. Gerne treffe ich mich auch mit Freunden und versuche meine Liebe zum Essen mit ein wenig Sport zu kompensieren.

Motto: «A winner is a dreamer who never gives up” – Nelson Mandela

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Eidg. dipl. Finanzplaner

Dank meiner über 25-jährigen Berufserfahrung in der internationalen Finanzindustrie, kann ich meine Kunden in sämtlichen Anlagemöglichkeiten und finanziellen Angelegenheiten kompetent beraten.

Als unabhängiger Vermögensverwalter kümmere ich mich persönlich um meine Kunden und in vertrauensvoller Zusammenarbeit werden performanceorientierte Investitionen auf das gewünschte Risikoprofil der Kunden erarbeitet.

Sehr viel Werte lege ich auf eine transparente Beratung und Vermögensverwaltung, was zu einer langjährigen, hundertprozentigen Kundenzufriedenheit führt.

Ich arbeite mit verschiedenen, renommierten Finanzdienstleistern zusammen und bin dadurch frei von jeglichen Interessenskonflikten.

Ich freue mich auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme.

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Geboren und aufgewachsen in Zürich

Seit über 20 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und konnte während dieser Zeit meine Erfahrung und mein Wissen in verschiedensten Abteilungen unterschiedlicher Finanzinstitute aufbauen. Die letzten 15 Jahre war ich im Private Banking Bereich tätig und habe mich auf die Themen Makroökonomie und Chart-Technik spezialisiert.

Als unabhängiger Vermögensverwalter bei der Invest-Partners Wealth Management AG kann ich meine Ansprüche bezüglich Kundenorientierung dynamisch und proaktiv umsetzen und so nachhaltig auf die Bedürfnisse meiner Kundschaft eingehen.

Zu meinen Hobbies zählen Fussball und Reisen, ausserdem befasse ich mich gerne mit Wirtschaftsgeschichte.

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Nach abgeschlossenem Ökonomiestudium an der Universität Zürich (lic.oec.publ.) habe ich mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Private Banking bei verschiedenen Banken gesammelt und war die letzten Jahre in Kaderpositionen tätig. Unter anderem war ich mitverantwortlich für die inhaltliche Ausgestaltung und Einführung des Kundenberatungsprozesses bei einer Schweizer Grossbank.

Seit bald 15 Jahren bin ich unabhängiger Vermögensverwalter bei Invest-Partners Wealth Managment AG.

Gegenseitige Wertschätzung und Transparenz bildet die Basis für eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei garantiert Ihnen meine Unabhängigkeit bei Anlageentscheiden eine Vermögensverwaltung frei von jeglichen Verpflichtungen und Interessenskonflikten gegenüber Banken.

Meine Muttersprachen sind Deutsch und Tschechisch. Ich spreche zudem fliessend Englisch und verfüge über gute Französischkenntnisse.

Den Ausgleich zu meinem Berufsalltag finde ich bei meiner Familie und Freunden sowie bei sportlichen Aktivitäten wie Skifahren, Tennis und ausgedehnten Nordic Walking Touren.

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Geboren 1947

Nach einer Banklehre bei einer Börsenbank durchlief ich mehrere Stationen bei diversen, renommierten Banken. Der Börsenhandel faszinierte mich jedoch immer und so trat ich eine Stelle als Börsenchef an und wechselte anschliessend in den Anlagesektor.

Über viele Jahre konnte ich so meine Berufserfahrung im Private Banking sammeln.

Zuletzt durfte ich die Vermögensverwaltungsfirma eines Wirtschaftsanwaltes führen.

Nun freue ich mich, meine Kundschaft mit meiner Erfahrung und Unabhängigkeit bei Anlageentscheiden, bei der Invest-Partners AG betreuen zu dürfen.

Ich bin Vater von zwei erwachsenen Töchtern und bereits auch Grossvater. Ich verbringe meine Freizeit gerne in der Natur, auf dem Fahrrad und im Winter auch mach auf den Skiern. Für angeregte Diskussionen mit Freunden, ein Schachspiel oder einen Jass bin ich immer zu haben.

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