Invest-PartnersWealth Management AG

Meine grosse Erfahrung und die praktischen Kenntnisse im Wertschriften -, Anlagen- und Börsenbereich habe ich mir durch verschiedene, langjährige Stationen bei namhaften Banken und Finanzgesellschaften im Wertpapierhandel, Brokerage sowie der institutionellen und privaten Vermögensverwaltung angeeignet.

Ich bin verheiratet. Die Freizeit verbringe ich gern in der Natur, insbesondere in den Bergen sowie am, im und auf dem Wasser.

• +41 44 202 16 82Telefon
• mario.pfiffner@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Ich habe mehr als 30 Jahre Bankerfahrung, davon 23 Jahre im Private Banking einer international tätigen Auslandsbank. Mein fundiertes Bankwissen wurde durch die Tätigkeit in den Bereichen Devisen- und Edelmetallhandel, Vermögensverwaltung und bei der Betreuung einer internationalen Anlagekundschaft erworben.

Heute, als Teil der Invest-Partners Wealth Management AG, habe ich die Möglichkeit, meinen Kunden eine auf sie individuell zugeschnittene sowie unabhängige Beratung bieten zu können und dies bankneutral und frei von Interessenskonflikten.

In meiner Freizeit laufe ich je nach Saison Ski oder geniesse die Fahrt mit dem Rad durch abwechslungsreiche Landschaften. Daneben lese ich gerne und vertiefe meine Kochkünste.

• +41 43 344 98 92Telefon
• bruno.locher@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Während meiner Ausbildung und langjährigen Tätigkeit bei einer Schweizer Universalbank habe ich das Bankgeschäft von der Pike auf erlernt. Einsätze in Abteilungen wie Kasse- & Privatkunden, Private Banking und eVV-Desk haben mir die Möglichkeit gegeben, die Bereiche aus der jeweiligen Optik kennenzulernen.

Nach 9 Jahren Tätigkeit für das eVV-Desk lag der Schritt zum „Wechsel der Fronten“ auf der Hand. Froh diesen Schritt gemacht zu haben, gehören Flexibilität und die Freiheit bei der Gestaltung des Arbeitstages bereits zu den hoch geschätzten Assets.

In meiner Freizeit verbringe ich gerne Zeit mit Familie und Freunden. Auch das Reisen, Bücher, Musik und Filme bilden einen erholsamen Ausgleich zum Arbeitsalltag.

• +41 44 202 16 82Telefon
• denise.wegmann@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Seit Anfang 2020 unterstütze ich das Backoffice bei Invest-Partners Wealth Management AG. Ich bringe langjährige Erfahrung in der Kommunikations- und Designbranche mit; davon 11 Jahre im internationalen Marketing in verschiedenen Kosmetikunternehmen.

Nach meiner Mutterschaftspause habe ich die neue berufliche Herausforderung bei Invest-Partners AG angenommen. Ich schätze vor allem die Flexibilität des Invest-Partners Teams sehr und freue mich, als Ausgleich zum Familienleben, in einer spannenden Branche inmitten von Zürich zu arbeiten.

In meiner Freizeit mache ich gerne Yoga und Sport, interessiere mich für Mode und Kino und verbringe gerne viel Zeit in meinem Heimatkanton Graubünden mit meiner Familie und Freunden.

• +41 (0)44 202 16 82Telefon
• madlaina.campell@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Aufgewachsen in Wald im Zürcher Oberland, lebe ich nun zwischen Niederteufen (AR), Aadorf (TG) und Zürich. Ich habe einen Abschluss als Betriebswirtschafter/Handelslehrer an der HSG in St. Gallen gemacht und bin seither innerhalb der Bank-/Finanzbranche in der Linie oder in der Beratung tätig.

Dabei war ich für verschiedene internationale und nationale Beratungsunternehmen tätig und arbeitete als Praktikant bei der ehemaligen SKA (heute Credit Suisse) und während 10 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung (COO) bei der AIG Private Bank (heute Falcon Private Bank).

Heute habe ich, zusammen mit 3 weiteren Partnern, ein eigenes kleines Beratungsunternehmen, 4executives ag, in Oerlikon. Damit sind wir im Finanzdienstleistungssektor tätig und befassen uns aktuell neben der vielfältigen Projektarbeit mit der Digitalisierung und den zahlreichen neuen FinTech-Angeboten, welche beide einen relevanten Einfluss auf die Zukunft der gesamten Branche haben werden.

Invest-Partners begleite ich seit der Gründung als Sparring-Partner und Berater von Thomas Stricker und der Gesellschaft, insbesondere im Bereich der regulatorischen Anforderungen und der strategischen Ausrichtung.

• +41 44 202 16 82Telefon
• werner.vontobel@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1961, verheiratet, 2 Kinder.

Ich verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung, welche ich in diversen Bereichen des Private Banking, Asset Management und Investment Banking bei mehreren erstklassigen Banken und Finanzgesellschaften im In- und Ausland erworben habe.

Während meines mehrjährigen Auslandsaufenthaltes habe ich mir zusätzlich besondere Kenntnisse in Führungsfunktionen und komplexen Themen der Finanzwelt angeeignet. Dadurch konnte ich einen sehr bereichernden, multikulturellen Aspekt als Schweizer im Ausland erfahren.

Ich berate meine Kunden gerne mit Schweizer Präzision, basierend auf einem diversifizierten, internationalen Ansatz.

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Als unabhängiger Vermögensverwalter bei der Invest Partners kann ich meine Qualitäten dynamisch und proaktiv umsetzen und den hohen Ansprüchen meiner Kunden vollumfänglich entsprechen. Dadurch garantiere ich eine für beide Seiten langfristige und bereichernde Geschäftsbeziehung.

Zusätzlich habe ich mir neben der klassischen Vermögensverwaltung auch im Bereich Alternative Investments und Immobilien zusätzliche Kompetenzen angeeignet.

Als international zertifizierter Business-Coach berate ich zudem Banken und Finanzdienstleister, sowie deren Mitarbeiter. www.katana-coaching.ch

Hobbies: Familie, Sport, Gitarre, Freunde und Weinkultur.

• +41 43 344 81 86Telefon
• andy.aeschbach@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren und aufgewachsen in Zürich, verheiratet, 2 erwachsene Kinder.

Als Betriebsökonom habe ich anfänglich als Immobilienmakler gearbeitet. Während den letzten 30 Jahren war ich als Anlageberater und Vermögensverwalter bei Gross- und „Boutique“-Banken tätig. Meine Kunden sind weltweit – mit Schwerpunkt Europa und Naher Osten – zuhause.

Seit 2007 habe ich mich als unabhängiger Vermögensverwalter selbstständig gemacht und mich der Invest-Partners angeschlossen.

Meine Spezialgebiete sind Gemischte- und Hedge-Fonds. Sprachlich fühle ich mich neben Deutsch auch in Englisch und Französisch zuhause.

Meine Philosophie: Eine gute Rendite auch in schlechten Zeiten erarbeiten. Die Geldanlage ist ein Marathonlauf und kein Sprint. Behandle das Geld der Kunden so sorgfältig wie dein eigenes.

In meiner Freizeit kümmere ich mich um den Garten und interessiere mich für Architektur und Kunst.

• +41 43 344 98 77Telefon
• heinz.blank@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Nach 20 Jahren Berufserfahrung als Anlageberater bei einer Universalbank bin ich im Februar 2020 zu Invest-Partners gestossen.

Geldanlage ist besonders im aktuellen Umfeld ein Thema mit vielen Unsicherheiten. Wie lange werden die Zinsen noch so tief bleiben? Wann kommt die nächste Finanzkrise? Die ehrliche Antwort: Wir wissen es nicht.

Trotz aller Risiken bin ich der Überzeugung, dass eine langfristig ausgelegte Vermögensanlage nachhaltigen Ertrag verspricht.

Jahre der Extreme an den Finanzmärkten haben meine Anlagephilosophie geprägt und mich Demut gelehrt.

Ich pflege einen konservativen Anlagestil, umgesetzt mit traditionellen Anlageinstrumenten. Das Erzielen regelmässiger Erträge und die Fokussierung auf den Schweizer Franken sind für mich zentrale Eckpunkte eines soliden Anlagekonzeptes.

Um ein solches Konzept erfolgreich umsetzen zu können, braucht es eine Vertrauensbeziehung zwischen Kunde und Berater sowie den gemeinsamen Willen und die Disziplin, die gesteckten Ziele zu erreichen. Es gilt, zusammen gute und schwierige Zeiten zu meistern.

Überdies braucht es einen Berater, der Anlageentscheide unabhängig und nach bestem Wissen und Gewissen fällt, frei von Verpflichtungen und Interessenkonflikten.

Bei Invest-Partners habe ich die Freiheit, meine Überzeugungen zu leben und profitiere vom regelmässigen Austausch mit allen Partnern und Beteiligten.

Ich freue mich auf ein unverbindliches Gespräch.

• 043 344 98 94Telefon
• joerg.daeppen@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Jahrgang 1960, geboren und ausgewachsen in Solothurn, seit 1982 wohnhaft in Meilen am Zürichsee.

Nach der Banklehre entdeckte ich bei einer kleinen Börsenbank in Zürich meine Leidenschaft für das Börsengeschäft. Als Ringhändler an der Zürcher Börse machte ich 1987 erstmals Erfahrungen mit einem grossen Börsencrash. Diese Erfahrung hilft mir heute noch, in schwierigen Zeiten nicht in Panik zu geraten.

Später wechselte ich ins Private Banking einer grossen Schweizer Universalbank.

Seit 1998 habe ich bei verschiedenen unabhängigen Vermögensverwaltern meine persönlichen Kunden betreut. Da sich das regulatorische Umfeld laufend sehr verändert und die Anforderungen an unsere Branche weiter zunehmen werden, habe ich mich entschlossen, mich einem renommierten und bestens für die Zukunft aufgestellten Unternehmen anzuschliessen. Das Konzept von Invest-Partners Wealth Management AG überzeugt. Sämtliche administrativen und regulatorischen Arbeiten werden durch ein bewährtes Team übernommen und ich kann mich gezielt um die Bedürfnisse und Wünsche meiner Kundschaft kümmern. Dank dem regen Austausch mit den anderen 20 Partnern profitiere ich von einem grossen Knowhow und Erfahrungsschatz, von welchem nicht zuletzt auch meine Kunden profitieren können.

Meinen Ausgleich zum Berufsleben finde ich vor allem bei Familie und Freunden, auf dem Golfplatz oder der Skipiste und natürlich bei einem guten Essen und einem tollen Wein.

• +41 (0)43 344 98 70Telefon
• marco.blaser@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Anfang August 2014 begann ich meine Selbständigkeit als Senior Partner bei der Invest-Partners Wealth Management AG. Davor war ich 15 Jahre bei einer Universalbank in der Stadt Zürich sowie in Küsnacht, am rechten Zürichsee-Ufer, als Berater von vermögenden Schweizer Kundinnen und Kunden tätig.

Es ist meine Überzeugung, dass das Wichtigste in der Beziehung zwischen Kunde und Berater das Vertrauen ist. Der Kunde muss sich sicher sein, dass der Berater sämtliche Entscheide mit bestem Wissen und Gewissen fällt und immer im Sinne des Kunden handelt. Dies erreicht er nur, indem er die erhaltenen Vorgaben bezüglich Anlagestrategie, Restriktionen usw. bedingungslos umsetzt. Der Kunde muss überzeugt sein, dass sich der Berater so um sein Vermögen kümmert, als wäre es sein eigenes.

Mein Ziel ist, eine partnerschaftliche, auf Vertrauen basierende Beziehung aufzubauen, in welcher man gemeinsam durch gute und auch schlechte Zeiten geht. Aufgrund der überschaubaren Anzahl Kunden, der Unabhängigkeit bezüglich Produkte- und Bankwahl sowie dem immensen Wissen der weiteren bei Invest-Partners angeschlossenen Senior Partners, kann ich Ihnen als Kunde einen Mehrwert bieten, welcher sich schlussendlich positiv niederschlagen wird.

In meiner Freizeit treibe ich – als Ausgleich zur Kopfarbeit – Sport (Beachvolleyball, Tennis, Skifahren usw.) und bereise gerne Städte aus nah und fern.

Für ein unverbindliches Gespräch stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme!

• +41 43 344 89 87Telefon
• eduard.criscione@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Ich verfüge über 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen und habe in Zürich, London, New York und in Japan für renommierte Bankinstitute gearbeitet. 2018 wurde mir die Ehre zuteil, von City Wire London als einer der 50 besten unabhängigen Vermögensverwalter in Europa ausgezeichnet zu werden. Mein Ansatz in der Vermögensverwaltung basiert auf transparenter Kommunikation, Zuverlässigkeit und Liebe zum Detail, so dass ich für jeden meiner Kunden maßgeschneiderte Anlagelösungen entwickeln kann. Eine Organisation wie die Invest-Partners AG, in der regulatorische und rechtliche Fragen in ständiger Kommunikation mit 26 weiteren Senior Partnern behandelt werden, ermöglicht hohe Professionalität und Handlungsspielraum in Verbindung mit tagesaktuellen Investment-Inputs, die für die Optimierung der Kundenbetreuung entscheidend sind. Neben der Arbeit genieße ich meine Zeit mit der Familie, Reisen, Tennis und gutes Essen sowie Zeit mit Freunden.

• +41 (0)44 512 17 53Telefon
• gerard.hofmann@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1965, verheiratet, 1 Sohn.

Als dienstältester Partner von Invest-Partners stiess ich im Sommer 2003 zur Firma.

Nach mehr als 20 Jahren Berufserfahrung (Börsenhandel und Private Banking) bei verschiedenen in- sowie ausländischen Instituten, hat mich das Konzept von Invest-Partners angesprochen. Mich überzeugt das Miteinander! Einerseits der persönliche Austausch untereinander und andererseits die Unabhängigkeit und Selbständigkeit eines jeden Einzelnen.

Wir leben das Credo: Partnerschaft unabhängiger Vermögensverwalter!

Meine Philosophie: Persönliche und individuelle Vermögensverwaltung für den privaten Anleger mit dem Ziel einer massgeschneiderten und performanceorientierten Anlageberatung.

Dafür braucht es eine Vertrauensbeziehung!

Mein oberstes Ziel ist es, für meine Kundschaft eine nachhaltige Vermögenszunahme zu erwirtschaften. Dabei steht die absolute Performance im Vordergrund. Meine Unabhängigkeit ermöglicht es mir, Anlage-Entscheide frei von Verpflichtungen oder Interessenskonflikten zu treffen.

Meinen Ausgleich finde ich in der Familie, bei gutem Essen und dem passenden Wein sowie bei sportlichen Aktivitäten.

• +41 43 344 98 78Telefon
• markus.keller@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1955, verheiratet, 2 erwachsene Kinder.

Ich habe mehr als 30 Jahre Bankerfahrung, davon 23 Jahre im Private Banking einer international tätigen Auslandsbank. Mein fundiertes Bankwissen wurde durch die Tätigkeit in den Bereichen Devisen- und Edelmetallhandel, Vermögensverwaltung und bei der Betreuung einer internationalen Anlagekundschaft erworben.

Heute, als Teil der Invest-Partners Wealth Management AG, habe ich die Möglichkeit, meinen Kunden eine auf sie individuell zugeschnittene sowie unabhängige Beratung bieten zu können und dies bankneutral und frei von Interessenskonflikten.

In meiner Freizeit laufe ich je nach Saison Ski oder geniesse die Fahrt mit dem Rad durch abwechslungsreiche Landschaften. Daneben lese ich gerne und vertiefe meine Kochkünste.

• +41 43 344 98 92Telefon
• bruno.locher@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1967, verheiratet, 1 erwachsener Sohn

Betriebsökonom Fachhochschule/FH

Seit über 30 Jahren bin ich im Finanzwesen tätig. Fundierte Berufserfahrung erarbeitete ich mir in leitenden Positionen bei renommierten Banken im In- und Ausland. Meine Kompetenz und Professionalität basiert auf der langjährigen Betreuung einer anspruchsvollen, internationalen Kundschaft.

Während meines mehrjährigen Auslandaufenthalts in Prag, Tschechische Republik, als Leiter „Private Banking“ baute ich das Privatkundengeschäft für eine europäische Bankengruppe auf. Eine spannende, lehrreiche und herausfordernde Aufgabe.

Heute habe ich die Finanzberatung zur Chefsache erklärt!

Der Schritt in die Selbständigkeit im Jahr 2007 ermöglicht mir, meine Kunden unabhängig und individuell zu betreuen. Unter Unabhängigkeit verstehe ich das Kundenbedürfnis in den Mittelpunkt zu stellen und es umzusetzen, losgelöst von Drittinteressen oder Sachzwängen.

Als Senior Partner der Invest-Partners stelle ich Kontinuität in der Beratung sicher. Ich bin für meine Kunden da und garantiere eine langjährige, persönliche Beziehung ohne Wissensverlust infolge Wechsel des Beraters.

Ein Ausgleich zum Berufsleben sind meine Familie und sportliche Aktivitäten wie Mountain Biking, Golf und Skifahren. Auch reise ich gerne.

• +41 43 344 98 72Telefon
• juerg.looser@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter

Ich verfüge über rund 20 Jahre Berufserfahrung bei Schweizer Privatbanken und einer Grossbank, hauptsächlich in den Bereichen Vermögensverwaltung und Private Banking.

Meine Spezialität:

– Indexnahe Direktanlagen in Aktien der weltweit führenden Unternehmen
– Kostenoptimierte Vermögensanlagen
– Anlagekonzepte für besonders sicherheitsbewusste Kunden
– Pensionierungs- und Nachfolgeplanungen

Ich bin frei von jeden Interessenbindungen, berate Sie engagiert und verwalte Ihr Vermögen mit transparentem Honorarmodell.

Interessiert? Bestellen Sie meine Dokumentation «Kostenoptimiert Vermögen bilden – Wege aus der Gebührenfalle» oder vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch.

• +41 79 899 64 84Telefon
• anatol.mueller@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Über 30 Jahre Berufserfahrung in leitenden Positionen im internationalen Bankgeschäft in der Schweiz und in Deutschland. Das erworbene fundierte Bankfachwissen in den Bereichen Kredite, Devisen- und Börsenhandel sowie die Vermögens- und Finanzberatung kann ich heute bei meinen privaten und institutionellen Kunden umsetzen. Als unabhängiger Finanz- und Bankgeneralist bin ich in der Lage, mich auf individuelle Finanzbedürfnisse meiner Kunden nicht nur einzustellen, sondern auch deren Wünsche maßgeschneidert und unabhängig von jeglicher Firmenpolitik umzusetzen.

Ich bin im Mai 1947 in Basel geboren. Nach meiner Ausbildung vertiefte ich meine Wirtschaftskenntnisse an der London University. Atypisch für einen Banker war ich längere Zeit in Handel und Industrie tätig. Meine langjährigen Auslandsaufenthalte in England, Südamerika und Deutschland haben mich gelehrt, mit fremdem Gedankengut umzugehen.

Die Auseinandersetzung mit der Malerei und der Musik erachte ich als geistige Ergänzung. Vor über 10 Jahren habe ich die Aufgabe des Präsidenten einer Stiftung angenommen, die junge Solisten in der Schweiz fördert.

Segeln, Skifahren und Langlaufsport halten mich fit.

• +41 43 344 98 76Telefon
• raymond.oswald@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Eidg. dipl. Finanzplaner

Dank meiner über 25-jährigen Berufserfahrung in der internationalen Finanzindustrie, kann ich meine Kunden in sämtlichen Anlagemöglichkeiten und finanziellen Angelegenheiten kompetent beraten.

Als unabhängiger Vermögensverwalter kümmere ich mich persönlich um meine Kunden und in vertrauensvoller Zusammenarbeit werden performanceorientierte Investitionen auf das gewünschte Risikoprofil der Kunden erarbeitet.

Sehr viel Werte lege ich auf eine transparente Beratung und Vermögensverwaltung, was zu einer langjährigen, hundertprozentigen Kundenzufriedenheit führt.

Ich arbeite mit verschiedenen, renommierten Finanzdienstleistern zusammen und bin dadurch frei von jeglichen Interessenskonflikten.

Ich freue mich auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme.

• +41 43 344 81 85Telefon
• peter.spring@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren und aufgewachsen in Zürich

Seit über 20 Jahren bin ich in der Finanzbranche tätig und konnte während dieser Zeit meine Erfahrung und mein Wissen in verschiedensten Abteilungen unterschiedlicher Finanzinstitute aufbauen. Die letzten 15 Jahre war ich im Private Banking Bereich tätig und habe mich auf die Themen Makroökonomie und Chart-Technik spezialisiert.

Als unabhängiger Vermögensverwalter bei der Invest-Partners Wealth Management AG kann ich meine Ansprüche bezüglich Kundenorientierung dynamisch und proaktiv umsetzen und so nachhaltig auf die Bedürfnisse meiner Kundschaft eingehen.

Zu meinen Hobbies zählen Fussball und Reisen, ausserdem befasse ich mich gerne mit Wirtschaftsgeschichte.

• +41 44 515 52 08Telefon
• mario.sucameli@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Nach abgeschlossenem Ökonomiestudium an der Universität Zürich (lic.oec.publ.) habe ich mehr als 15 Jahre Berufserfahrung im Private Banking bei verschiedenen Banken gesammelt und war die letzten Jahre in Kaderpositionen tätig. Unter anderem war ich mitverantwortlich für die inhaltliche Ausgestaltung und Einführung des Kundenberatungsprozesses bei einer Schweizer Grossbank.

Seit bald 10 Jahren bin ich unabhängiger Vermögensverwalter bei Invest-Partners Wealth Managment AG.

Gegenseitige Wertschätzung und Transparenz bildet die Basis für eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dabei garantiert Ihnen meine Unabhängigkeit bei Anlageentscheiden eine Vermögensverwaltung frei von jeglichen Verpflichtungen und Interessenskonflikten gegenüber Banken.

Meine Muttersprachen sind Deutsch und Tschechisch. Ich spreche zudem fliessend Englisch und verfüge über gute Französischkenntnisse.

Den Ausgleich zu meinem Berufsalltag finde ich bei meiner Familie und Freunden sowie bei sportlichen Aktivitäten wie Skifahren, Tennis und ausgedehnten Nordic Walking Touren.

• +41 43 344 81 87Telefon
• michael.suchanek@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1947

Nach einer Banklehre bei einer Börsenbank durchlief ich mehrere Stationen bei diversen, renommierten Banken. Der Börsenhandel faszinierte mich jedoch immer und so trat ich eine Stelle als Börsenchef an und wechselte anschliessend in den Anlagesektor.

Über viele Jahre konnte ich so meine Berufserfahrung im Private Banking sammeln.

Zuletzt durfte ich die Vermögensverwaltungsfirma eines Wirtschaftsanwaltes führen.

Nun freue ich mich, meine Kundschaft mit meiner Erfahrung und Unabhängigkeit bei Anlageentscheiden, bei der Invest-Partners AG betreuen zu dürfen.

Ich bin Vater von zwei erwachsenen Töchtern und bereits auch Grossvater. Ich verbringe meine Freizeit gerne in der Natur, auf dem Fahrrad und im Winter auch mach auf den Skiern. Für angeregte Diskussionen mit Freunden, ein Schachspiel oder einen Jass bin ich immer zu haben.

• +41 76 466 82 28Telefon
• max.weber@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn

Geboren 1974, seit Geburt in Zürich wohnhaft.

Meine Bankkarriere begann mit einer Banklehre 1991 und meine Kompetenzen durfte ich mir bei verschiedenen Banken wie UBS AG, Dresdner Bank und LGT Bank aneignen. 2021 entschied ich mich zusammen mit Invest-Partners Wealth Management AG, einen neuen Weg als unabhängiger Vermögensverwalter zu gehen.

Frei von Interessenkonflikten greife ich bei der Auswahl von Finanzinstrumenten auf das gesamte Spektrum des Marktes. Um grosse Vermögen generationsübergreifend zu betreuen, bedarf es Know-how, zeitliche Ressourcen und gegenseitiges Vertrauen. Ich nehme mir die Zeit dafür, die Kundenbedürfnisse zu verstehen, um diese dann in einen massgeschneiderten Anlagevorschlag zu implementieren. Ich bin rund um die Uhr der direkte Ansprechpartner für jegliche finanzielle Belangen des Kunden und bei Bedarf ziehe ich weitere Experten aus meinem internationalen Netzwerk bei. Ich kenne nicht nur den Kunden, sondern auch seine Geschäftspartner, seine Freunde und dessen Familie und unterstütze gerne wo ich nur kann.

Ausser fundiertem Fachwissen, sind für mich persönlich auch Eigenschaften wie Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität und Diskretion wichtig. Auch bin ich mir bewusst, dass es Werte wie Respekt und Verantwortungsbewusstsein sind, die in einer unsicheren Welt Vertrauen und Nähe schaffen.

In meiner Freizeit versuche ich so viel Zeit wie möglich mit der Familie, vor allem mit meinem kleinen Sohn zu verbringen. Gerne treffe ich mich auch mit Freunden und versuche meine Liebe zum Essen mit ein wenig Sport zu kompensieren.

Motto: «A winner is a dreamer who never gives up” -Nelson Mandela

• +41 44 512 17 52Telefon
• francesco.sgro@invest-partners.chEmail
• Linkedin.comLinkedIn