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Outsourcing Partner

Unabhängigie Vermögensverwalter können von unserer langjährigen Erfahrung profitieren, indem sie sich für uns als Outsourcing-Partner entscheiden.

Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG Die regulatorische Flutwelle kommt

Als Vermögensverwalter sind Sie mit Invest-PartnerService gewappnet!

Auf private Vermögensverwalter kommen grosse Veränderungen zu. Viele Bestimmungen im neuen Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) haben es in sich. Vor allem für kleinere Anbieter lautet die Frage: sein oder nicht sein?

Wie es aussieht, schreibt das Finanzdienstleistungsgesetz künftig vor, dass z.B. die Verantwortungsbereiche Verwaltungsrat, Firmenleitung sowie Compliance/Risk-Management funktionell klar voneinander getrennt sein müssen.

Mit anderen Worten: in Personalunion darf man diese Aufgaben schon bald nicht mehr wahrnehmen.

Oder Sie entscheiden sich für uns als Outsourcing-Partner. Und lösen auf einen Schlag Ihre Probleme im Zusammenhang mit den neuen Regulatorien.

Münzen Sie die Herausforderungen des Gesetzes auf der ganzen Linie zu Ihrem Vorteil um!

Mit uns bleiben Sie Herr im eigenen Haus bzw. in Ihrem eigenen Unternehmen. Denn Sie delegieren an Invest-PartnerService genau das, was für Sie aus strategischer Sicht Sinn macht.

 

Bausteine/Module

Informieren Sie sich über unsere attraktiven Outsourcing-Bausteine. Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

Compliance

  • SRO/DUFI-Dossierführung von A bis Z, inkl. Revisionsvorbereitungen
  • Begleitung Cross-Border-Aktivitäten
  • Risk-Monitoring

Wir führen Ihre SRO-Kundenfiles in Einklang mit den Vorgaben des Geldwäschereigesetzes GwG. Wir begleiten Sie bei der regelmässig vorgeschriebenen Revision gemäss GwG. Auf Ihren Wunsch übernehmen wir die Überwachung der Einhaltung der Kunden-Anlagerichtlinien. Wir unterstützen Sie bei der Konformitätsprüfung regulatorischer Kriterien bei allfälligen Cross-Border-Aktivitäten. Wir bieten ein systematisches Risk-Monitoring Ihrer Kundenportfolios.

Administration und Organisation

  • Stellvertretung im operativen Anlagegeschäft
  • Auswertung und Reporting
  • Berechnung und Inkasso Ihrer Vermögensverwaltungsgebühren

Wir entlasten Sie umfassend von der Führung aller Kundenfiles gemäss den Richtlinien der Selbstregulierungsorganisationen SRO bzw. gemäss den Bestimmungen der FINMA für direkt unterstellte Finanzintermediäre DUFI. Wir gewährleisten jederzeit eine Stellvertretung nach Mass, insbesondere für Ihr operatives Anlagegeschäft. Wir erfüllen mit unseren zentral gelegenen Archiven für Sie die Aufbewahrungspflicht sämtlicher Belege für die Dauer von zehn Jahren. Wir kümmern uns um die Berechnung und das Inkasso Ihrer  Vermögensverwaltungsgebühren. Ebenso nehmen wir für Sie eine bankübergreifende Konsolidierung von Kundenportfolios vor. Als Filetstück profitieren Sie von unserem brandneuen internetbasierten CRM-Tool.
Ein breites Spektrum an Auswertungs- und Reportingtools runden die Einsatzmöglichkeiten der Datenbank ab.

Infrastruktur

  • Büro- und Sitzungsräume
  • Empfang und Telefon
  • IT und Rechnungswesen

Auf Wunsch finden Sie bei uns am Talacker 35, drei Gehminuten vom Paradeplatz
Büros und repräsentative Sitzungsräume. Unser erweitertes Spektrum von lnfrastrukturleistungen, die wir für Sie erbringen, reicht vom Telefonservice über Empfang und Internetauftritt bis zu IT, Buchhaltung und Rechnungswesen. Lassen Sie sich mit Ihrer Firma in unserem Domizil nieder.

Möglichkeiten

Informieren Sie sich über weitere Möglichkeiten bei und mit Invest-Partners.

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NEUGIERIG?

Dann melden Sie sich bei mir.

 

Wir sind keine Maximierer, sondern Optimierer. Und überdies wissen wir noch, wie man Ethik schreibt. Nachhaltigkeit heisst für uns, dass unsere Geschäftsbeziehungen für alle drei Seiten stimmen; die Kunden, die einzelnen Netzwerkmitglieder und Invest-Partners. Teilen Sie diese Grundhaltung und fühlen Sie sich angesprochen?

Rufen Sie mich an und überzeugen Sie sich selbst. Im persönlichen Gespräch bei uns am Talacker 35 erleben Sie uns Invest-Partners hautnah.

Der Funke wird überspringen!

Mario Pfiffner
CEO der Invest-Partners Wealth Management AG

Telefon: +41 (0)44 202 16 82
E-mail: info@invest-partners.ch