Invest-PartnersWealth Management AG

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Interview mit Mario Pfiffner auf der Fundplat.com vom 20. Januar 2021

«Wir wollen eine aktive Rolle in diesem ganzen Umwandlungsprozess der unabhängigen Vermögensverwalter spielen» – Link zum Artikel (pdf)

«Wir wollen eine aktive Rolle in diesem ganzen Umwandlungsprozess der unabhängigen Vermögensverwalter
spielen»

Herr Pfiffner, können Sie kurz aufzeigen, welche Dienstleistungen Ihr Unternehmen anbietet?

Die Invest-Partners Wealth Management AG ist eine Plattform für unabhängige Vermögensverwalter. Wir fokussieren unsere Dienstleistungen auf zwei Bereiche:

  • Private Banker, die sich im aktuellen und bevorstehenden Umbruch in der Finanzbranche mit ihrem angestammten Kundenstamm persönlich neu ausrichten wollen und für alternative Betreuungsmöglichkeiten auf selbständiger Basis bei einem Vermögensverwalter offen sind
  • bestehende, unabhängige Vermögensverwaltungsfirmen, welche die neuen regulatorischen Anforderungen des FIDLEG/FINIG nicht mehr selber und alleine erfüllen wollen oder können und Unterstützung, Betreuung und Begleitung benötigen oder allenfalls eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit in Betracht ziehen.

Für beide Bereiche können wir interessante, massgeschneiderte Dienstleistungen anbieten.

Um den vollen Beitrag zu lesen, klicken Sie einfach auf den Link zum pdf.

Interview mit Mario Pfiffner in der NZZ vom 22. Januar 2020

„Vier Fragen – vier Antworten von professionellen Fondsnutzern„: Privatanleger können bei professionellen Asset-Managern abschauen, wie diese Kollektivanlagen einsetzen. Vier Vermögensverwalter legen dar, wie sie Anlagefonds für ihre Kunden auswählen und verwenden – und wo andere Lösungen gefragt sind.

1.

Für welche Anlageklassen,
-segmente verwenden oder
empfehlen Sie Anlagefonds?

Die Portfoliogrösse gibt vor, ob aus Diversifikationsgründen etwas anderes als Anlagefonds in Frage kommt. In einer globalisierten Welt laufen die Länderfonds weitgehend parallel.Interessant scheinen uns jedoch Branchenfonds die international in die besten Unternehmen eines bestimmten Wirtschaftssektors investieren.Weitere Favoriten sind Strategiefonds:Minimumvolatilität- und Dividendenfonds. Zusätzlich
legen wir Kundengelder noch in Wandelanleihen- und Edelmetallfonds an

Mario Pfiffner, CEO

2.

Setzen Sie auf aktiv verwaltete
Fonds oder auf ETF? Wieso?

Wir setzen mit erster Priorität auf passive, physisch replizierte ETF. Die Kosten sind tiefer und 80% der aktiv verwalteten Anlagefonds schlagen den zugrunde liegenden Index nicht. Zudem deckt die grosse Auswahl an ETF die meisten Anlagebedürfnisse ab. Ausnahmen gibt es in zwei Fällen: Wenn erstens ausnahmsweise kein ETF für eine Nischenanlage zur Verfügung steht. Zweitens, wenn der Manager eines aktiven Fonds über Jahre der gleiche ist und den Index regelmässig schlägt.

Mario Pfiffner, CEO

3.

Wo sehen Sie Probleme
beim Einsatz von Anlagefonds
für Ihre Kunden?

Bei Privatkunden gibt es drei Probleme beim Einsatz von Aktien-Anlagefonds: Kunden können sich nicht mit einer Firma und deren Produkten identifizieren und an der GV teilnehmen. 2. Kurse und Charts von Fonds sind in den Medien kaum zu finden. 3. Kunden haben den Eindruck, dass der Vermögensverwalter die Arbeit an den Fondsverwalter delegiert anstatt selber die besten Einzelaktien auszuwählen. Obligationen- und Edelmetallfonds stossen eher auf Kundenakzeptanz.

Mario Pfiffner, CEO

4.

Welches sind für Sie die wichtigsten
Kriterien bei der Fondsauswahl
für den Kunden?

Bei aktiv verwalteten Anlagefonds achten wir auf die langjährige Performance.
Wie hat der Fonds in schwachen Börsenjahren gegen die Konkurrenz und den
Index reüssiert? Ob der Manager den Fonds schon über Jahre betreut, ist relevant. Zusätzlich ist die Fondswährung (abgesichert?) besonders bei Obligationen- und Edelmetallfonds zu beachten. Weitere Kriterien sind: jährliche Kosten, die Ertragsverwendung (thesaurierend/ausschüttend) und die Replikationsmethode (physisch/synthetisch) bei ETF.

Mario Pfiffner, CEO

Für weitere interessante Antworten von unseren Partner, klicken Sie einfach auf den Link zum pdf.

FIDLEG/FINIG – FINMA Registrierung für Unabhängige Vermögensverwalter ja oder nein?

Invest-Partners Wealth Management AG ist eine Alternative

FIDLEG/FINIG ante portas – Inkrafttretung der Gesetzesgrundlagen mit deren Verordnungen per 1. Januar 2020.

Die unabhängigen Vermögensverwalter haben ein Zeitfenster von rund 6 Monaten, d.h. bis zum 30. Juni 2020, um sich bei der FINMA als Vermögensverwalter anzumelden und somit die Fortführung der Geschäftstätigkeit mitzuteilen. Diese Meldung kann ab Januar 2020 direkt auf dem FINMA-Portal erfolgen. Mit der Anmeldung wird eine dreijährige FINIG-Übergangs- und Einreichefrist des Bewilligungsgesuches gewährt.

Wie gross wird der Aufwand und die Kosten für die Einreichung des Gesuchsdossiers sein? Wollen Sie wirklich ihre Zeit für all die regulatorischen Auflagen einsetzen? Oder wollen Sie lieber mehr Zeit und Flexibilität für Ihre Kunden haben? Wollen Sie auch Zeit haben, um neue Kunden zu akquirieren?

Was für Alternativen haben Sie?

Invest-Partners Wealth Management AG ist eine Alternative.

Egal, ob Sie als individueller Partner in unsere bewährte Plattform (gegründet 2002) eintreten oder wir für Ihre bestehende Vermögensverwaltungs-Firma als Outsourcing-Dienstleister tätig werden. Invest-Partners nimmt ihnen so viel mühsame, zeitaufwändige und regulatorische Aufgaben ab, wie sie abgeben möchten.

Ihre Kunden (ab min. 20 Mio. verwaltete Vermögen) betreuen Sie selbständig und unabhängig weiter wie bisher. Sie sparen Kosten bei der Infrastruktur, profitieren gleichzeitig von einer sicheren modernen Datenverwaltung, aktivem Risikomanagement und Unterstützung in Compliance Angelegenheiten. Durch uns werden Sie «FIDLEG/FINIG»-kompatibel.

Informieren Sie sich jetzt. Nur wer informiert ist, kann die beste Entscheidung treffen und am meisten profitieren. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail für eine Terminvereinbarung. Es lohnt sich. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.